王怡 珠海 友邦保险
您好!您的宝宝是男孩、女孩?计划给小孩每年存多少钱?参考案例:
怎样为孩子准备一份专款专用的教育金
长安客 西安 明亚经纪
您好!
可以提供以下信息,供代理人为您制订计划时提供帮助:
1、家庭成员构成(年龄、性别)及所在城市
2、家庭年收入(夫妻分开),月支出
3、现有理财方式及内容(存款/股票/基金/房产)
建议增加配置各种金融工具的目的、思路,包括不同阶段希望达成的财务目标
4、预期教育费用/父母赡养费用
5、已购买保险(公司/名称/保费/保额)
6、主要关注保障内容(详细说明所担心的问题 )
7、被保险人健康状况
8、参加社保情况(没参加/农村医疗/综合保险/城镇社保)
也可以看看本人博客:保险之旅一、给新手写的投保攻略。
也可以参考以下案例:
参考案例:3岁以下幼儿重疾险和医疗险组合方案。许少玉 广州 平安人寿
您可以参考我们公司的“成长快乐少儿教育金”,有固定领取+分红,还有投保人保费豁免的功能,可以确保孩子顺利完成学业,还有创业金和婚嫁金,附加意外险和健康医疗险保障就全面了;
在给孩子上保险之前要先考虑家长的保障哦,因为父母才是孩子真正的保障,如有需要欢迎您联系我,很乐意为您服务!
参考案例:
1岁宝宝每月390元教育金健康保障计划
王晓 上海 华夏人寿
小孩子买保险买保障并不是最主要的,可以利用年纪小费率低的特性,以他作为被保险人来做一个长期投资计划。以到达家庭财务目标。
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