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1、家庭成员构成（年龄、性别）及所在地。
2、家庭年收入（夫妻分开）,月支出。
3、现有理财方式及内容（存款/股票/基金/房产）。
可以增加配置各种金融工具的目的、思路，包括不同阶段希望达成的财务目标。
4、预期教育费用/父母赡养费用。
5、已购买保险（公司/名称/保费/保额）。
6、主要关注保障内容(详细说明所担心的问题 )。
7、被保险人健康状况。
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